Los ingresos del mercado de plataformas de comercio digital experimentaron un aumento del 11,2% en 2022, marcando una desaceleración en comparación con la tasa del 2021. A pesar de esta moderación, se anticipa un crecimiento constante en los próximos años. En este Cuadrante Mágico, evaluamos a 6 proveedores de comercio digital con el objetivo de proporcionar información valiosa 👇
Perspectivas Estratégicas
En el horizonte de 2026, se proyecta que el 30% de los ciclos de ventas B2B se gestionarán mediante salas de ventas digitales, las cuales se convertirán en un elemento central para administrar el ciclo de vida del cliente. Para 2025, se estima que el 80% de las interacciones de ventas B2B entre proveedores y compradores tendrán lugar en canales digitales. Además, en ese mismo año, se espera que las organizaciones que ofrezcan una experiencia de comercio unificado, simplificando el recorrido del cliente, vean un incremento de al menos un 20% en sus ingresos totales.
Definición/Descripción del Mercado
Nuestra visión del mercado de comercio digital se enfoca en tecnologías transformadoras que permiten a las organizaciones ofrecer experiencias de compra excepcionales a sus clientes. En este contexto, una plataforma de comercio digital se define como la piedra angular tecnológica que habilita a los clientes a adquirir bienes y servicios a través de una experiencia interactiva, generalmente de autoservicio. ✍️ Estas plataformas proveen información esencial para que los clientes tomen decisiones de compra y utilizan reglas y datos para presentar pedidos con precios finales.
Para calificar en nuestra evaluación en este Cuadrante Mágico, las plataformas de los proveedores deben contar con capacidades listas para usar (OOTB) para proporcionar, o APIs que respalden, una experiencia de comercio interactivo de autoservicio. Esto incluye funciones como escaparates, navegación por catálogo de productos, páginas, carrito de compras, proceso de pago y cuentas de clientes. Asimismo, las plataformas deben permitir la búsqueda de productos, la adición de productos al carrito y la presentación de precios finales, incluyendo descuentos o promociones a nivel de producto, cliente y pedido. En ciertos contextos B2B, esto puede implicar la asistencia del personal de ventas. Adicionalmente, estas plataformas deben ser interoperables con las funcionalidades de clientes, productos, contenidos, pedidos y datos a través de APIs.
Varios de los proveedores mencionados en este Cuadrante Mágico están evolucionando hacia soluciones más modulares que hacen énfasis en las APIs.
Cuadrante Mágico Simplify
A continuación, se destacan las fortalezas y precauciones de algunos de los proveedores clave.
◼️SAP
SAP ofrece SAP Commerce Cloud, una plataforma PaaS híbrida de inquilino único alojada en Microsoft Azure, complementada por varios componentes SaaS multiinquilino. Estos componentes incluyen SAP Intelligent Selling Services (ISS) para búsqueda y comercialización, servicios de gestión de pedidos de SAP (OMS), servicio de promoción y precios omnicanal de SAP (OPPS) y SAP Recommerce para vender artículos usados. SAP Commerce Cloud incluye un PIM básico, motores de flujo de trabajo y venta por suscripción en la misma plataforma.
SAP tiene clientes en diversas geografías e industrias, con énfasis en el comercio minorista, los servicios comerciales al consumidor y el comercio mayorista. Esta plataforma es habitualmente implementada por organizaciones B2B y B2C más grandes que ya utilizan el ERP de SAP.
Fortalezas:
- Interfaz de usuario moderna y panel de administración con asistentes guiados para facilitar la navegación.
- Gestión de catálogos con calidad de datos integrada y opciones de enriquecimiento de datos.
- Adaptabilidad a organizaciones con catálogos y procesos comerciales complejos.
- Integración multisitio en todas las funciones.
Precauciones:
- La plataforma central de comercio sigue siendo un monolito, aunque se espera la introducción de más módulos en el futuro.
- Limitaciones en las capacidades de escaparate desacoplado.
- Mayores esfuerzos de integración debido a la falta de aplicaciones de terceros preintegradas.
◼️Shopify
Shopify lidera este Cuadrante Mágico y ofrece una amplia cartera de productos, que incluye soluciones para pagos, POS, integración social y de mercado, y financiación. Shopify Plus, la oferta analizada aquí, tiene un alcance global, con una concentración predominante de clientes en América del Norte.
Shopify Plus se orienta principalmente a clientes minoristas y de marcas que son medianas y grandes empresas. En octubre de 2022, Shopify adquirió Remix, una startup que desarrolla un marco web de código abierto.
Fortalezas:
- Oferta consolidada con herramientas integradas de B2C, incluyendo una plataforma de comercio sin cabeza.
- Enfoque de lujo que abarca funciones específicas de B2B y modularidad mejorada.
- Velocidad de innovación con un enfoque en IA y mejoras a largo plazo.
Precauciones:
- Falta de funcionalidad B2B esencial para algunas empresas B2B.
- Limitaciones en funcionalidad para múltiples sitios en comparación con competidores.
- Reajuste en la estrategia de comercialización que podría influir en la dirección futura de la plataforma.
◼️BigCommerce
BigCommerce ofrece una plataforma de comercio digital multitenant SaaS alojada en Google Cloud Platform, con una solución de integración de canales adicional. Esta plataforma es adecuada tanto para casos de uso B2B como B2C, con opciones avanzadas disponibles para empresas que requieren funcionalidades específicas de B2B.
BigCommerce se enfoca en organizaciones pequeñas y medianas, con un GMV anual de menos de 10 millones de dólares, y está creciendo su presencia en Europa y Asia/Pacífico. Atiende principalmente a sectores minoristas y de servicios comerciales/al consumidor, con una presencia creciente en otras industrias.
Fortalezas:
- Arquitectura sin cabeza con marco de tienda nativo y creador de páginas sin código.
- Fuerte crecimiento a pesar de los desafíos económicos.
- Ecosistema de aplicaciones con numerosas integraciones de terceros.
Precauciones:
- Funcionalidad insuficiente para grandes empresas en áreas clave como roles y permisos, gestión de catálogos complejos y personalización.
- Mayor proporción de clientes con GMV menor de $10 millones, lo que indica una orientación hacia empresas de menor tamaño.
- Limitaciones en presencia geográfica e industrial.
◼️Salesforce
Salesforce ofrece soluciones de comercio digital como B2C Commerce Cloud, B2B Commerce y D2C, con licencias individuales o conjuntas bajo "Salesforce Commerce". También ofrece una variedad de productos complementarios para el comercio digital y atiende a clientes de organizaciones medianas a grandes en múltiples geografías e industrias.
Fortalezas:
- Velocidad de desarrollo de productos y capacidades de personalización.
- Habilitación sin cabeza para B2C y enfoque gradual en la transición hacia escaparates sin cabeza.
- Sinergia con el conjunto de productos de Adobe para una experiencia de cliente más fluida.
Precauciones:
- Evolución de la arquitectura B2C basada en tecnología externa.
- Costos adicionales asociados con licencias para funciones básicas y algunas características específicas de B2B.
- Deficiencias en funciones B2B y desafíos en la actualización de aplicaciones.
◼️SCAYLE
SCAYLE es un actor de nicho en este Cuadrante Mágico con su motor de comercio SCAYLE. Ofrece una arquitectura moderna basada en API y es modular, con implementación en AWS. SCAYLE atiende principalmente a clientes minoristas, incluyendo algunos clientes mayoristas, con un rango de ventas GMV que varía de 10 millones de dólares a más de mil millones de dólares.
Fortalezas:
- Arquitectura moderna basada en API con escalado automático y uso de IA para monitorear el desempeño.
- Modelo de datos de producto flexible que permite la personalización.
- Amplias características del producto.
Precauciones:
- Limitación geográfica y de ecosistema.
- Funcionalidad B2B limitada.
- Uso limitado de IA y personalización.
◼️Adobe
Adobe Commerce es una plataforma que se puede implementar tanto de forma local como en nubes públicas, disponible globalmente en AWS o Microsoft Azure. A pesar de atender a diversas industrias, tiene una presencia significativa en manufactura y comercio minorista, así como en sectores como telecomunicaciones, tecnología y ciencias biológicas.
Fortalezas:
- Funcionalidad robusta de comercio B2C.
- Ofrece múltiples enfoques para el comercio sin cabeza.
- Sinergia con productos de Adobe para una experiencia de cliente cohesiva.
Precauciones:
- Falta de algunas funciones B2B esenciales.
- Posibles costos ocultos de servicios administrados.
- Desafíos en la actualización de aplicaciones.
Visión General del Mercado
El mercado de comercio digital alcanzó los 9980 millones de dólares en ingresos por software en 2022, experimentando un crecimiento interanual del 11,2%. Aunque este crecimiento marcó una desaceleración respecto al año anterior, se anticipa un retorno a un ritmo de crecimiento del 16,7% en moneda constante para 2023, a medida que las empresas continúan expandiendo sus estrategias digitales.
El comercio digital B2B sigue superando al B2C en términos de crecimiento, ya que se utiliza para abordar no solo transacciones simples, sino también ventas B2B más complejas que involucran múltiples sistemas y actores humanos en el proceso.